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首家赴美IPO的矿机巨头嘉楠耘智招股书重要数据内容摘要

小盈| 2019-10-29 16:18 阅读 3189 评论 0

首家正式赴美IPO的矿机巨头即将诞生。

10月29日,全球前三大比特币矿机生产商嘉楠耘智正式向美国证监会(SEC)递交招股说明书,正式迈出美股IPO第一步,即将登陆纳斯达克。

10月10日,金色财经曾独家报道,嘉楠耘智将于10月中下旬披露招股说明书,10月底公开路演、认购,11月8号(最迟11月25日)正式上市纳斯达克,整体估值约20亿-30亿美金,预估PE为8-10。而此次提交招股书内表示,募资不超过4亿美元。

2019年10月胡润研究院分别发布了2019胡润百富榜和胡润全球独角兽榜。百富榜显示在区块链领域,嘉楠耘智三人上榜,其中,刘向富和张楠赓身家均为39亿,李佳轩38亿元人民币。全球共有494家独角兽企业上榜,区块链行业的独角兽数量为11家,嘉楠耘智估值200亿人民币排行第四。经此一役,嘉楠耘智系或将借势缔造更多的财富神话。

此次招股书内细节数据众多,金色财经梳理了招股书内重要的数据内容呈现如下,经金色财经翻译整理,未经授权不得引用,内容均取自招股书:

重要财务数据总结:

1.嘉楠耘智总收入在2017年为13.081亿人民币,2018年上涨了106.8%,达到27。053亿人民币(约合3.941亿美元)。同一时期,嘉楠耘智净收入从3.758亿人民币下降到了1.224亿人民币(约合1780万美元),跌幅为67.4%。

2.在截至2018年6月30日的前六个月时间里,嘉楠耘智的总收入为19.471亿人民币,而在截至2019年6月30日的前六个月时间里,总收入下降到了2.888亿人民币(4210万美元),跌幅达到85.2%。

3.在截至2018年6月30日的前六个月时间里,嘉楠耘智的净收入为2.168亿人民币,而在截至2019年6月30日的前六个月时间里,净亏损为3.309亿人民币(4820万美元)。

4.嘉楠耘智的调整后净收入(亏损)是一项非公认会计准则衡量指标,不包括股票薪酬在内的净收入(亏损),2017年调整后净收入为人民币4.713亿元,而2018年的调整后净收入为1.410亿人民币(2050万美元)。

5.在截至2018年6月30日的前六个月时间里,嘉楠耘智的调整后净收入为2.262亿人民币,而在截至2019年6月30日的前六个月时间里,调整后净亏损为1.099亿人民币(1600万美元)。

嘉楠耘智财务和经营数据汇总摘要(原稿)

综合收入汇总(亏损)摘要:

研发支出和营销支出:

合并财务状况摘要:

合并现金流量摘要:

下表列出了所示年份/期间嘉楠耘智净收入和调整后净收入(亏损):

运营数据摘要:

下表列出了嘉楠耘智在所示期间不同比特币矿机产生的销量和平均售价:

:

(1) 主要包括嘉楠耘智的A721,A741和A761比特币矿机。

 

(2) 主要包括嘉楠耘智的A821,A841,A851和A852比特币矿机。

 

(3) 主要包括嘉楠耘智的A921和A911比特币矿机。

 

(4) 主要包括嘉楠耘智的A1047比特币矿机。

 

 2、股东情况

关于股东情况部分内容如下:

截至本招股说明书日期,已发行普通股总数为222,222,222股,其中包括52,027,157股限制股。

普通流通股总数本次发行完成后将由A级普通股和356624444 B类普通股。到356624444年B类普通股one-for-one-basis在本次发行完成。在本次发行完成后,将所有剩余的已发行普通股按1比1的方式指定为1,865,597,778股A类普通股。与此次发行相关的A类普通股(假设承销商不行使购买额外ADSs的选择权)。承销商可选择全部、部分或完全行使超额配售选择权。

对于本专栏中所列的每个人或组,投票权的百分比是通过将该等人或组实益拥有的投票权除以我们作为单一类别的所有A类和B类普通股的投票权来计算的。就需要股东投票表决的事项而言,每一股a类普通股将有一票表决权,每一股B类普通股将有15票表决权。每一股B类普通股的持有人可随时将其转换为A类普通股。在任何情况下,A类普通股都不能转换为B类普通股。

(1)

代表Ouroboros有限公司持有的359,971,112股普通股,该公司由李家璇及其家人作为受益人的一家信托公司间接全资拥有。

(2)

代表Flueqel有限公司持有的356,624,444股普通股。Flueqel有限公司是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司,由NangengZhang及其家人作为受益人的信托公司间接全资拥有。

(3)

代表孔剑平全资拥有的三间公司所持有的74,473,333股普通股;英属维尔京群岛有限公司(Wlyl Ltd.)持有的193,440,000股普通股,由孔剑平作为受益人的一个信托间接全资拥有。2019年6月,Wlyl有限公司共从其他股东手中收购103,440,000股普通股,其中包括Flueqel有限公司的16,728,889股普通股,SuperchipAi有限公司的4,708,014股普通股,Ouroboros有限公司的22,264,444股普通股,Urknall有限公司的54,446,667股普通股。

(4)

代表孙奇峰全资拥有的两家公司所持有的78,786,666股普通股;Tothemoon Ltd.持有的51,111,111股普通股,该公司间接由QIfengSun为受益人的信托公司全资拥有。

(5)

代表Urknall有限公司持有的226,002,222股普通股。

(6)

香港嘉基科技有限公司是根据香港法律注册成立的公司,由YaoYongjie间接控制。

(7)

Urknall Ltd.是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司,由XiangfuLiu全资拥有。2019年6月,Urknall Ltd.共出售165,335,556股普通股,其中向Wlyl Ltd.出售54,446,667股普通股,向Root Grace Ltd.出售16,666,667股普通股。

(8)

代表Root Grace Ltd.持有的130,031,112股普通股,由EnguangLi全资拥有。2019年6月,Root Grace Ltd.共收购26003112股普通股,其中包括Urknall Ltd.的16666667股普通股。

发展规划

使命:

嘉楠耘智的使命是让所有人都能使用超级计算,并使区块链和人工智能技术得到广泛使用,以改善生活。

业务总述

嘉楠耘智通过专有高性能计算ASIC芯片提供超级计算解决方案,对于超级计算技术商业化,其富有远见的管理团队拥有清晰的策略。

2013年1月,嘉楠耘智董事长兼首席执行官张南庚先生及其团队发明并交付了首批采用ASIC技术的比特币矿机,公司创始人和管理团队拥有将超级计算技术商业化的明确策略,并将研发工作投入到用于比特币挖掘的ASIC应用中,从而迅速建立了ASIC设计知识。

这些经验为嘉楠耘智在技术和资本资源方面奠定了坚实的基础,也为进一步开展涉及人工智能芯片的研究和开发做好了准备。根据Frost&Sullivan的数据,截至2019年6月30日的前六个月时间里,按照已出售的比特币矿机算力计划,嘉楠耘智是第二大全球比特币矿机设计商和制造商。

同一时期,嘉楠耘智出售的比特币矿机占到了全球市场已出售的全部比特币矿机总算力的21.9%。2018年9月,嘉楠耘智称为业内第一家提供基于Risc-V架构和自主开发的神经网络加速器的商用边缘计算人工智能芯片公司。由于嘉楠耘智是一个无晶圆芯片设计商,其设计的芯片是由台积电、Samsung STATS ChipPac、ASE、以及SPIL等业内领先的供应商制造、封装和测试的。

嘉楠耘智在业务和技术能力方面已取得了明显优势,其中包括:

1.嘉楠耘智掌握了整个芯片设计流程;

2.嘉楠耘智在理论研究应用于新产品量产方面积累了多年的工程经验,在2017年、2018年、以及截至2019年6月30日的六个月时间里,累计生产了1.3亿多个芯片;

3.嘉楠耘智能够实现产品快速上市,并支持在区块链应用中成功地将ASIC早期设计货币化,这为嘉楠耘智提供了技术和资本储备方面的早期优势,以推动战略计划实施;

4.嘉楠耘智在提高ASIC性能方面实现了许多技术突破,例如低电压和高功率效率操作、以及高计算密度,所有这些都是ASIC区块链和人工智能解决方案的关键功能;

5.基于多年ASIC设计惊艳,嘉楠耘智拥有大量知识产权,并积累了宝贵的专业知识;

6.嘉楠耘智能够为客户提供整体AI解决方案,包括AI芯片,算法开发和优化,硬件模块,最终产品和软件服务;

7.嘉楠耘智与全球领先的供应商之间建立了紧密而可信赖的合作伙伴关系,确保实现高质量,高良率和稳定的生产,全部7个系列出库产品均获得了100%成功。

嘉楠耘智上市坎坷路

整个加密货币行业包括矿机制造商一直渴求得到主流资本市场的承认,但国内三大矿机制造商冲击A股、港服屡屡受挫。这从嘉楠耘智上市之曲折坎坷也可窥一斑。

2016年6月,嘉楠耘智试图“借壳”挂牌中国A股市场。深交所创业板上市公司鲁亿通电气曾发布公告称计划重大资产重组,拟作价30.6亿元收购嘉楠耘智现有14名股东手中的全部股权,此计划最终被深交所叫停。

2017年8月,嘉楠耘智寻机挂牌新三板,在遭到全国股转公司与券商前后三轮反馈问询后作罢。

2018年5月,嘉楠耘智拟以红筹形式在香港主板上市。6个月后,港交所官网将嘉楠耘智的上市申请归为“失效”一类。

“中兴事件”后,2018年4月24日中国证监会副主席姜洋调研了嘉楠耘智,曾表态“不管你们芯片用于什么,本质上都还是一家芯片公司,希望你们在国内上市”。市场一度认为嘉楠可以在科创板市场。

在区块链热潮再次席卷二级市场的背景下,不置可否的是,我们可以大胆预测,借势发力的嘉楠耘智可以成为区块链行业的传奇乃至神话。

转载自金色财经

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